Las fuerzas de la rebelión se fracturan después del secuestro de Rose y una plaga letal amenaza la vida de los que quedan. Recluida en el castillo de Drucilla, Rose descubre que el mal se presenta de muchas formas y se entera de que la amenaza para Ttereve es más siniestra de lo que nadie podría haber imaginado.

Se revela el aquelarre poco ortodoxo de Spike, junto con sus planes para continuar el trabajo de Willow y salvar a la humanidad, pero están luchando con hechizos y la brutalidad de los vampiros contra las brujas tiene profundas ramificaciones. Pero Buffy tiene visiones del pasado que le traen conflicto con Spike, así como también culpa. ¿Pueden encontrar una manera de hacer que los hechizos funcionen, descubrir qué papel juega Thessaly en todo esto, así como lidiar con una amenaza más mortal que la oscuridad perpetua?

¿Finales felices? El Hombre Esqueleto se enfrenta a una situación de vida o muerte mientras lucha contra los demonios internos de su pasado. Mientras tanto, Boo Cat intenta aliviar el estrés que siente Tarot dándole un masaje, pero accidentalmente usa Enchanted Cat-Nip Massage Oil.